ファイナンシャル・プランニング(FP)業務

専門ノウハウであなたの考えにそった事業・財産承継を立案します。

事業承継対策
  1. 計画的な不動産投資
  2. 社有不動産の有効利用
  3. 自社株の評価の引下げと生前贈与と譲渡
  4. 会社分割
  5. 借地権の利用

etc...

相続対策
  1. ポートフォリオ・セレクション(お金、土地、株式についての組み合わせ)による節税対策
  2. 相続トラブルを防ぐ遺言の残し方
  3. 長期計画に墓づいた生前贈与の仕方
  4. 生命保険を活用した納税資金の確保
  5. 相続・遺産分割協議の支援
  6. 弁護士・司法書士等の連携・紹介

etc...

ファイナンシャル・プランニング
  1. 不動産の運用プラン
  2. 有価証券、金融商品の有効利用
  3. 保険の有効利用
  4. ローンの有効利用

etc...

コンピュータによるプラン作成
  1. 試算します。─── あなたの財産価値の増加にともなう相続税額の推移は?
  2. 提案します。─── あなたにとっての最適な財産継承対策とは?
  3. 解決します。─── ご提案した財産承継プランを基礎として、毎年の対策をお手伝いします。
    ※私達は職業上「守秘義務」を課されています。安心してお任せ下さい。
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近畿税理士会所属

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